Jeremie Funds: Επενδύσεις με το σταγονόμετρο – Που έχουν τοποθετηθεί οι 4 επενδυτές

Με το σταγονόμετρο πέφτουν στην ελληνική αγορά τεχνολογίας τα περίπου 70.000.000 ευρώ μέσω των τεσσάρων επενδυτικών οχημάτων (funds) που έχουν δημιουργηθεί κυρίως με κονδύλια του ΕΣΠΑ (70%) μέσω του προγράμματος Jeremie. Οι διαχειριστές των funds, που μίλησαν στην «κυριακάτικη δημοκρατία», υποστηρίζουν πως «δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας», παρά το γεγονός πως έχουν διατεθεί για την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών μόλις 10.000.000 ευρώ μέσω περίπου 25 επενδύσεων. Τα τέσσερα funds έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του 2015 για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, με τους διαχειριστές να παραδέχονται πως ενώ στον τομέα της τεχνολογίας οι νέοι επιχειρηματίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, κυρίως μέσω των Jeremie Funds, δεν ισχύει το ίδιο σε άλλους κλάδους.
Ο Λουκάς Πηλίτσης, διευθύνων σύμβουλος της Piraeus Equity Advisors, του επενδυτικού βραχίονα της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Συμμετοχών (Venture Capital και Private Equity funds), υποστηρίζει πως μπορεί ο αριθμός των επενδύσεων να είναι περιορισμένος, αλλά είναι πλέον ευκολότερη η άντληση κεφαλαίων από νέους επιχειρηματίες στο χώρο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Πηλίτση, το PJ Tech Catalyst Fund που δημιουργήθηκε μέσω του Jeremie και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Piraeus Equity Advisors έχει συνολικά κεφάλαια 15.000.000 ευρώ και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σε επτά επιχειρήσεις περί τα 2.000.000 ευρώ, ενώ σύντομα θα ανακοινώσει άλλες τρεις. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται να τοποθετήσει πρόσθετα κεφάλαια («δεύτερος γύρος» επένδυσης) σε τρεις από τις εταιρείες που συμμετέχει.
«Το μοντέλο με τα Jeremie Funds στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της αγοράς» λέει ο κ. Πηλίτσης και αναφέρεται στα παραδείγματα των ενεργειακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας, ειδικών κατηγοριών τροφίμων, κλπ, στα οποία έχει επενδύσει η Piraeus Equity Advisors μέσω άλλων «οχημάτων». Η εταιρεία διαχειρίζεται σειρά funds (Piraeus-TANEO Capital Fund, Piraeus Clean Energy LP, κλπ), το συνολικό ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 100.000.000 ευρώ. Μέσω του PJ Tech Catalyst Fund η θυγατρική του ομίλου Πειραιώς έχει επενδύσει στις εταιρείες i-kiosk, Pinatta (από κοινού με το Odyssey Jeremie Partners), Radiojar, Offerial, Captainwise, Pollfish και ParkAround.
«Η συγκυρία της διεθνοποίησης της καινοτομίας λόγω της επανάστασης του Internet προσφέρει μια χρυσή ευκαιρία ανάπτυξης διεθνώς ανταγωνιστικών εταιριών με αφετηρία την Ελλάδα και εργαλείο αξιοποίησης αυτής της ευκαιρίας είναι η πρωτοβουλία Jeremie» λέει ο Σπύρος Τραχάνης ένας εκ των δύο διαχειριστών του Odyssey Jeremie Partners. Ο ίδιος επισημαίνει πως «δεδομένης τόσο της έλλειψης ιστορικού επιτυχίας αλλά και της βαθιάς οικονομικής κρίσης, αν δεν υπήρχε το Jeremie, δεν θα ήταν δύνατη η προσέλκυση επαρκών ιδιωτικών κεφαλαίων και πιθανότατα δεν θα υπήρχε η δυναμική των δεκάδων εταιριών που αξιοποιούν τα κεφάλαια αυτά». Κατά τον κ. Τραχάνη, «η μεγάλη καινοτομία της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η χρήση των κεφαλαίων για επένδυση παρά για επιδότηση. Το Jeremie Holding Fund συμπεριφέρεται ως άλλος ένας επενδυτής στο κεφάλαιο μας και έχει τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην επένδυσή του».
Η Odyssey Jeremie Partners έχει μέχρι σήμερα επενδύσει σε τέσσερις εταιρίες, την Econais (Πάτρα, 1.100.000 ευρώ), Swapdom (Θεσσαλονίκη, 1.500.000 ευρώ), Pinnatta (Αθήνα, 1.500.000 δολάρια) και Locish (Αθήνα, 820.000 δολλάρια). Τα ποσά που αναφέρονται είναι τα συνολικά ποσά που επενδύθηκαν ή δεσμεύθηκαν για κάθε εταιρία στα πλαίσια του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού γύρου και όχι η συμμετοχή της Odyssey.
«Δεν θεωρώ πως έχουμε πραγματοποιήσει ελάχιστες επενδύσεις επειδή δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας» απαντά ο Παντελής Παπαγεωργίου, ένας εκ των τριών διαχειριστών του Elikonos Jeremie Sicar, που διαχειρίζεται κεφάλαια περί τα 17.000.000 ευρώ. Στην επίσημη ιστοσελίδα του fund αναφέρεται μόνο η επένδυση στην εταιρεία Olive Media που διαχειρίζεται ειδησεογραφική ιστοσελίδα και περιοδικά, αλλά ο κ. Παπαγεωργίου τονίζει πως έχουν επενδυθεί περί τα 3.500.000 – 4.000.000 ευρώ σε τρεις επιχειρήσεις. Η δεύτερη εταιρεία, η Raymetrics, ασχολείται με συστήματα καταμέτρησης συνθηκών στην ατμόσφαιρα και λειτουργεί από το 2002, ενώ η τρίτη θα ανακοινωθεί σύντομα, όπως επισημαίνει.

Ο Π. Παπαγεωργίου λέει πως μέχρι σήμερα «έχουμε εξετάσει περισσότερες από 100 επιχειρηματικές ιδέες» και θεωρεί πως το fund θα έχει καταφέρει να διαθέσει το σύνολο των κεφαλαίων του (εξαιρουμένων όσων τοποθετηθούν για δεύτερο γύρο χρηματοδότησης) μέχρι το τέλος του 2015, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του Jeremie.
Οκτώ επενδύσεις έχει κάνει μέχρι σήμερα το Jeremie Openfund λέει στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ο Γιώργος Τζιραλής, εκ των ιδρυτών και εταίρος (partner) του Openfund. Πρόκειται για τις Incrediblue, Workable, Locish, Dopios, Longaccess, Total Eclipse, The Singularity Lab, Discoveroom με το συνολικό ποσό της επένδυσης να φτάνει τα 2.500.000 ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια του Jeremie Openfund ανέρχονται σε 11.700.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Τζιραλή, σύντομα θα ανακοινωθούν νέες επενδύσεις, ενώ σε τρεις από τις επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχει το Jeremie Openfund θα υπάρξει νέος γύρος χρηματοδότησης. Οσο για το αν το συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης είναι επιτυχημένο δηλώνει πως «υπάρχει σαφώς αυξημένη διαθεσιμότητα αρχικών κεφαλαίων για νέους επιχειρηματίες (early stage venture capital), εξαιτίας του Jeremie και άλλων παραγόντων», αλλά «οποιοσδήποτε περαιτέρω χαρακτηρισμός είναι μάλλον πρώιμος».
Πρόσφατα έγινε γνωστό πως η θερμοκοιτίδα Metavallon (η οποία υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχου) θα συνεργαστεί με την Odyssey Venture Partners. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ουσιαστική ενδυνάμωση των νέων εταιρειών που εντάσσονται σε πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας. Πιο συγκεκριμένα, «η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά σε επένδυση ύψους 25.000 ευρώ από την Odyssey Venture Partners προς τις νέες εταιρείες αλλά και την παροχή επιπλέον 15.000 ευρώ σε αυτά για χρήση υπηρεσιών που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν ταχύτατα».
Ο Λ. Πηλίτσης της Piraeus Equity Advisors επισημαίνει την αντίστοιχη συνεργασία της εταιρείας με το iqbility, την αντίστοιχη θερμοκοιτίδα του ομίλου Quest Συμμετοχών. Οπως λέει, έτσι οι νέοι επιχειρηματίες δεν παίρνουν μόνο συμβουλές από έμπειρους «μέντορες», αλλά και κεφάλαια για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Ο ίδιος προσθέτει και ένα άλλο στοίχημα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές των τεσσάρων funds. Με βάση του κανόνες του Jeremie πρέπει να βρουν και να επενδύσουν σε εταιρείες της ελληνικής περιφέρειας και όχι μόνο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Κάποιοι το έχουν ήδη καταφέρει καθώς στον κατάλογο με τις μέχρι σήμερα επενδύσεις εντοπίζονται εταιρείες π.χ. από την Πάτρα και τον Βόλο. Ομως ο αριθμός είναι μικρός και τους επόμενους μήνες θα χρειαστεί σοβαρή προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν καινοτόμοι επιχειρηματίες εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Δημοσιεύθηκε στην «κυριακάτικη δημοκρατία»

Advertisements
This entry was posted in Επενδύσεις, Τεχνολογία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s